2015年墙材行业上半年经济运行状况分析

       上半年，面对国内外比较复杂的经济环境和不断加大的下行压力，砖瓦、加气混凝土、建筑砌块等墙材行业遇到了前所未有的困难。多数企业开工不足、产品同质化竞争激烈、价格下降、企业应收账款增加，新建项目比往年大幅减少，装备制造企业遭遇寒冬。但也有部分企业迎难而上，积极应对挑战，依靠新产品、新技术和经营创新使企业主动走上转型升级之路，取得了较好的业绩。

       一、上半年行业经济运行情况 

       1、产能过剩严重，经济效益下滑 

       上半年，受房地产市场不景气影响，砖瓦、加气混凝土和建筑砌块等传统墙材产品市场需求不足，产能总体利用率大约在60%左右。企业分化严重，表现为规模以上企业数量在增长，一些小型企业因经营困难处于停产或半停产状态，有些甚至出现关闭或倒闭现象。因环保压力加大，河北等地集中炸毁了一批落后的粘土砖瓦窑。   

       因产能过剩、企业同质化竞争激烈，产品价格下降。比如加气混凝土徐州地区从110元/立方米降到了不到95元/立方米，苏州从180～230元/立方米降到165～180元/立方米。   

       1～6月，规模以上企业累计生产砖2380.36万亿标块，同比增长5.3%；累计生产瓦55.09万片，负增长14%。规模以下砖瓦、加气和砌块企业产量降幅较多，产量与去年同期相比约下滑20%～30%。 

       1～5月，规模以上砖瓦及建筑砌块企业实现主营业务收入1306.3亿元，同比增长9.8%；实现利润90.3亿元，同比增长8.4%；三项费用(销售费用、管理费用和财务费用)分别增长11.8%、10.9%和9.5%。

       其中，私人控股企业占规模以上企业（占95.11%）主营业务收入同比增长10.6%。东部地区主营业务利润增长最快，同比增长8.6%，外商控股和港澳台企业利润同比增长3.2%，私人控股企业利润同比增长2.1%，集体企业利润下降20.6%，国有企业利润下降3.6%。 

       2、新建项目减少，装备制造企业经营困难

       在市场需求不足、企业经济效益下滑的情况下，一些原准备新建或改造的项目尚处于观望期。装备制造企业已经由前几年的卖方市场转为买方市场，由于市场竞争激烈，企业利润空间在减少。一些企业经历了前几年的快速发展和高利润，对目前市场情况尚不适应，企业经营出现困难。 

       1～6月，砖瓦及建筑砌块企业完成投资完成额累计为612.61亿元。其中，东部地区增长幅度较大，同比增长28.33%，西部略有增长，中部基本持平。 

       河北因淘汰落后砖瓦窑的速度加快，新建和改造投资增加，砖瓦及建筑砌块投资完成额达到42.81亿元，同比增长65.41%；其次为江苏省，投资完成额达到19.60亿元，同比增长93.43%；山东投资完成额为33.31亿元，同比增长69.25%；广东投资完成额为34.39亿元，同比增长32.51%。 

       砖瓦及建筑砌块投资完成额降幅较大的地区有青海、宁夏、西藏、内蒙古和黑龙江，分别降低了77.98%、73.81%、66.00%、64.43%和51.25%。

       加气混凝土前几年新上项目较多，上半年发展速度相对放缓，新上生产线比去年明显减少，一般以切割机为主的工艺装备企业，所接订单仅为去年的一半左右，蒸压釜企业的订单普遍少于切割机生产企业，蒸压砖制品装备上半年全行业订单仅有30台左右。 

       3、部分企业依靠创新驱动，逆势而起

       我国经济正由中高速增长迈向中高端水平。一些墙材和装备制造业紧紧把握墙材的发展方向，主动调整结构，走差异化的发展战略，以产品和技术创新在竞争中逆势而起。

       如山西太化集团投资5个亿新建4条烧结墙材生产线，主要以页岩和粉煤灰生产保温砌块等中高端产品；世界上最大的砖瓦企业奥地利维纳博格公司在北京设立了办事处，与中国建材集团开展合作，一些清水墙装饰砖和西式屋面瓦已经进入中国市场，先后应用于钓鱼台国宾馆和国家会议中心等重点工程；近年来仿古砖在四川成都、河南洛阳和安徽皖南等地开始批量生产，市场前景看好；新疆凯乐公司的烧结隔墙制品已经研发并开始生产；江苏贝斯特公司利用江河湖淤泥生产铁路音障墙砌块；佛山新建了三家高档屋面瓦生产企业；加气新上项目上半年基本以自保温砌块和板材为主，湖北、广东、山东等地一些生产精度高、容重低产品的加气混凝土企业在目前行业困难的情况下生产仍处于满负荷运转状态。

       一些装备制造企业也积极应对经济新常态，加快了技术进步和产品的更新换代。如双鸭山东方墙材集团研发和生产了二次码烧上下架系统，部分装备企业的装配式隧道窑、码坯机器人已经研发成功并投入生产，一些传统砖机经过系列改造提升了市场竞争力。

       泉工股份收购了德国策尼特公司，生产的免托板砖机可大规模生产空心砖、路面砖、路缘石及高速公路和水利工程的各种混凝土制品，产品广泛销往国内外。

       资源综合利用范围不断扩大，石油焦、植物秸秆、稻壳、棉花杆以及一些造纸、印染、玻纤等工业污泥被用于烧结制品生产线，部分选矿废渣和脱硫石膏等被作为主要原材料用来生产加气混凝土产品，建筑固体废弃物、管桩废浆等被用来制作墙板和建筑砌块产品，太阳能屋顶光伏发电已在一些墙材企业运行。 

       4、存在的主要问题

       一是行业结构调整缺乏政策支撑，产业进入门槛低，产能布局不够科学和合理，淘汰落后力度不够；

       二是产能利用率较低，低端产品仍占据市场主导，低质低价的产品挤占中高端产品市场，同质化竞争激烈，产品标准水平低，甚至存在部分非标产品；

       三是企业对节能减排和环保重视不够，紧迫感不足，缺少必要的应对措施；

       四是行业缺少协调和自律，企业之间相互压价，应收账款居高不下，使企业生产经营愈发困难。

       二、下半年行业经济运行情况预测

       下半年我国墙材行业将逐渐呈现回暖向好的趋势，主要基于以下三方面考虑：

       一是今年上半年我国连续三次降低了存款准备金和贷款利息，公积金贷款政策进行了调整，国家大力支持自住和改善型住房需求，自6月份起北、上、广、深等一线城市带动全国房地产逐渐走向回暖；

       二是国家加大了对基本建设、保障性住房和棚户区改造的力度；

       三是国家财政部和税务总局于7月1日开始实施《关于新型墙体材料增值税政策的通知》，《享受增值税即征即退政策的新型墙体材料目录》同期发布，纳入目录范围的新型墙材将享受增值税即征即退50%的政策；

四是墙材行业的结构调整和转型升级已经引起有关政府部门、行业协会和广大企业的广泛关注，行业发展将由数量增长型向质量效益型转变。

        三、对策与措施

       一是要深入贯彻全国墙材行业结构调整工作会精神，坚持会议确定的"新型墙材"新内涵和下一步发展的目标、原则与方针，引导企业生产节能、环保、绿色和高质量的新型墙材；鼓励企业加大技术创新和新产品研发力度，走高端和差异化的发展道路；

       二是应进一步加强对产业政策的研究，认真做好"十三五"发展规划基础调研工作，科学和合理地布局产能，遏制低水平重复建设，加快行业结构调整；

       三是对行业"三类"情况摸清家底，分类施策。修订《新型墙体材料产品目录》和《墙体材料行业结构调整目录》，加快主导产品发展，加大淘汰落后产能的力度；

       四是创新和提升标准，提高行业的准入门槛，加大对非标产品的查处和强化对现有标准的实施力度；

       五是积极实施"走出去"发展战略，加强国际交流与合作，提升自身竞争力；

       六是积极发挥行业的自律作用，行业协会要通过制定行业自律公约，加大行业节能减排力度，提升产品档次和质量，营造公平的市场竞争环境。